Los recursos obtenidos se utilizarán para reemplazar el Bono Senior (Senior Unsecured Notes) emitido el 27 de septiembre de 2012
Colombia Telecomunicaciones emitió de bonos, a 10 años con tasa de 4,95%, en el mercado internacional por US$500 millones.
Los recursos obtenidos con esta operación serán destinados a reemplazar el Bono Senior (Senior Unsecured Notes) que fue emitido por la empresa el 27 de septiembre de 2012. El pasado 12 de mayo, Colombia Telecomunicaciones notificó al mercado sobre la redención parcial irrevocable de hasta US$320 millones del mencionado Bono Senior y el 12 de junio realizó su pago.
En la operación, se ofrecieron títulos por un total de US$500 millones y el monto demandado fue US$ 4.000 millones, que equivale a 8 veces el monto ofrecido.
Elena Maestre, Directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Colombia, dijo que los recursos obtenidos con esta colocación le permitirán a la compañía avanzar en su proceso de sustitución de pasivos financieros y mejorar su perfil de vencimientos.
Los bonos cuentan con la calificación BBB- y BB+ otorgadas por Fitch Rating y Standard & Poors, respectivamente.
Heidi Monterosa
Tomado de La República
